Transaction Services : Due Diligence financière d’acquisition et de cession

CF Corporate Finance revoit l’ensemble de la documentation financière historique, les rapports des CAC (le cas échéant), les comptes de gestions, le business plan et conduit des entretiens avec le Management de la cible. Nous vous présentons un rapport synthétique comprenant nos propositions d’ajustement pour mieux apprécier la valorisation de la cible. Le rapport de Due Diligence financière vous permet également de mieux comprendre les indicateurs clés d’activité et les comparer sur leur marché, l’organisation de la société, ses process, ses systèmes d’information, son orientation stratégique et sa politique commerciale. La cartographie des risques financiers vous éclaire et vous rassure sur l’opération que vous envisagez.

A la vente, à partir d’un certain niveau de valorisation, il est souvent demandé à l’entreprise de faire réaliser un rapport indépendant de Vendor Due Diligence (VDD). La VDD est un rapport financier très complet présentant aux acquéreurs potentiels la performance financière historique et future, le business plan, mais aussi l’organisation juridique et fonctionnelle de la société, ses principaux marchés, ses process et ses systèmes d’information. L’objectif est de permettre à l’ensemble des intervenants de la transaction d’avoir une compréhension fine de la société et des risques associés. Le rapport de VDD est typiquement utilisé en support par les banques et les fonds d’investissement pour leurs décisions de financement.