Notre expertise en
gestion de patrimoine

Depuis bientôt 30 ans, nos experts en gestion privée s’attachent à développer une approche globale de conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises. Généralistes du patrimoine, nous établissons des stratégies patrimoniales ou d’investissements personnalisés :  gestion financière, assurance, prévoyance et mutuelle, immobilier, family office, accompagnement à la transmission et retraite, etc.

Développer votre patrimoine, le diversifier, le préserver et le transmettre : Avec vous, à chaque étape de la vie.

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20 experts de CF Gestion Privée accompagnent
plus de 3 000 clients pour leur gestion de patrimoine

Notre accompagnement en conseil
en gestion de patrimoine

  • Stratégie et organisation
    patrimoniale
  • Courtage en
    assurance
  • Family
    Office
  • Investissements financiers
    (CIF), investissements immobiliers,
    placements financiers
  • Défiscalisation,
    optimisation de
    l’imposition
  • Bilans retraite,
    prévoyance,
    mutuelle santé

Obtenir une étude personnalisée de vos besoins

Pourquoi choisir CF Gestion Privée pour la
gestion de votre patrimoine ?

Des solutions adaptées et sur-mesure pour votre projet patrimonial

Audit de votre situation patrimoniale et budgétaire, planification successorale, préparation retraite… Nous déterminons ensemble vos objectifs patrimoniaux pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets et vous conforter dans vos prises de décisions. Généraliste du patrimoine, nous établissons pour nos clients des stratégies d’organisations patrimoniales ou d’investissements personnalisés.

Une écoute attentive et pédagogique

Au quotidien, nous œuvrons pour établir une relation de confiance et vous proposer des solutions en adéquation avec vos attentes et objectifs, dans l’analyse, la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine.

Une approche 360° de votre patrimoine

Volets juridique et fiscal, financier et social, nous nous attachons à développer une approche globale de Conseil en Gestion de Patrimoine auprès de particuliers et chefs d’entreprise, et ce, dans le total respect de l’inter professionnalité (experts-comptables, avocats, notaires), pour faire fructifier vos projets sur le long terme.

Optimisez votre
stratégie patrimoniale
Prenez les bonnes
décisions au bon
moment
Bénéficiez d’une vision
patrimoniale globale
Rentabilisez vos
projet d’investissement

Ils nous font confiance
pour leur gestion privée

Véronique L.

“ Depuis 10 ans, CFGP s’occupe de notre patrimoine et nous sommes très satisfait des différentes opérations. ”

FAQ

Questions fréquentes sur
la gestion de patrimoine

Comment pouvez-vous m’aider à bien préparer ma retraite ?

Nous vous permettons d’obtenir une projection de votre situation financière en amont de votre départ à la retraite afin d’anticiper vos baisses de revenus. Après la réalisation d’un bilan patrimonial personnalisé, nous sélectionnons pour vous les solutions qui correspondent le mieux à votre situation : location nue, location meublée, immobilier de défiscalisation, PER, assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA …

Comment optimiser la transmission de mon patrimoine ?

L’aménagement de votre situation familiale, les donations, la création d’une société civile, la rédaction d’un testament, la réalisation d’acquisition en démembrement de propriété …Tous ces éléments constituent des stratégies que nous pouvons utiliser et mettre en œuvre afin d’anticiper la transmission de votre patrimoine.

Comment réduire mes différents impôts ?

Les possibilités sont nombreuses : diminuer votre impôt sur le revenu, sur la Fortune Immobilière (IFI) ou bien diminuer vos droits de succession. C’est pourquoi il est essentiel dès le début de procéder à un diagnostic patrimonial pour mettre en place une approche personnalisée.
Il convient, en fonction de votre situation précise et de votre profil, de mettre en place une stratégie d’optimisation fiscale dédiée.

Quelles garanties ?

CF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, disposant de la carte d’identité professionnelle. Nos conseillers en gestion de patrimoine ont tous pour valeurs l’intégrité, l’éthique, l’engagement, la pédagogie et l’écoute, et leur permettent de conseiller au plus juste leurs clients.

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