CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.
Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (26 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.
CFGP en quelques mots
CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.
Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.
Description du poste et des missions
Vos missions consisteront à :
– développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)
– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
– Animer un site d’expertise comptable du groupe
Profil recherché
Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc…)
Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.
Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.
Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP
“ N’hésitez donc pas en amont de votre entretien à lister toutes les raisons qui vous ont amené(e) à vous lancer dans ce métier. En énonçant clairement ce qu’il vous plaît dans votre métier, cela vous permettra de montrer votre motivation et vos ambitions. ”
“ Ce qui me passionne au quotidien dans mon travail c’est d’être en relation directe avec mes clients, de pouvoir leur proposer des conseils de qualité et adaptés afin qu’ils puissent gérer leur patrimoine et envisager l’avenir en toute sérénité. ”