Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
CDI - Bordeaux

Dans le cadre de notre développement régional, nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine.

Le poste est à pourvoir en CDI, à Bordeaux, en plein coeur du quartier Euratlantique.

 

CF Gestion Privée en quelques mots

CF Gestion Privée est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier, qu’immobilier.

Étroitement lié à un groupe d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, nous sommes un cabinet en pleine croissance, recherchant continuellement de nouveaux talents.

 

Description du poste et des missions

Vos missions consisteront à :

– développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels

– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients

– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission  etc…)

– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients

 

Profil recherché

Issu(e) d’une formation bancaire ou en gestion de patrimoine (master ou équivalent), vous possédez une  expérience confirmée sur un poste similaire en banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise des solutions financières (assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titres…), mais également de protections sociales (retraite et Prévoyances complémentaires).

Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.

Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

 

Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée

· Un cabinet solide et structuré

· Un accompagnement personnalisé et une formation à nos méthodes de travail

· Un cabinet dynamique et ambitieux

· Un réseau de partenaires reconnus

 

Je postule >

 

Le conseil de Julie, notre responsable recrutement

Julie Ribis
Responsable Recrutement

“ N’hésitez donc pas en amont de votre entretien à lister toutes les raisons qui vous ont amené(e) à vous lancer dans ce métier. En énonçant clairement ce qu’il vous plaît dans votre métier, cela vous permettra de montrer votre motivation et vos ambitions. ”

Pourquoi rejoindre CF Gestion Privée ?

  • Un cabinet solide et structuré
  • Confiance et autonomie garantie
  • Un accompagnement personnalisé
  • Une formation à nos méthodes de travail
  • Un cabinet dynamique et ambitieux
  • Un réseau de partenaires reconnus

Découvrez le témoignage de l’un de nos collaborateurs

Marc
Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux

“ Ce qui me passionne au quotidien dans mon travail c’est d’être en relation directe avec mes clients, de pouvoir leur proposer des conseils de qualité et adaptés afin qu’ils puissent gérer leur patrimoine et envisager l’avenir en toute sérénité. ”

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