CFCA Consulting

Vous souhaitez évaluer et céder votre entreprise ou en acquérir une ? CFCA Consulting vous accompagne pas à pas dans la réalisation de votre projet d’achat ou de vente d’une entreprise.

Optimisez vos Acquisitions

Audit pré-acquisition > Opérations post audit

  • Validation du périmètre, accompagnement dans la signature de la lettre d’intention
  • Analyse économique, compréhension du “business model”
  • Collecte et contrôle de la fiabilité des informations de la société cible et validation des données financières avec “data room” électronique ou physique
  • Recensement des risques économiques, fiscaux, juridiques, voire environnementaux et coordination interprofessionnelle avec les autres conseils
  • Accompagnement dans la négociation post audit, conclusion du protocole d’acquisition, garanties à mettre en place avec les parties prenantes
  • Proposition d’axes d’amélioration de réorganisation de la cible, des systèmes d’information, voies d’optimisation de la rentabilité et de la productivité des équipes
  • Public cible : Fond d’investissement, investisseur professionnel, entrepreneur, mandataire judiciaire

Quels enjeux ?

  • Sécurisation de vos investissements dans le cadre de vos opérations de croissance externe, prise de participation en capital, examens limités d’activité
  • Suivi du risque inhérent lié à une asymétrie de l’information entre cédant et cessionnaire
  • Les diligences liées à l’audit d’acquisition permettent de s’assurer de la concordance entre les éléments présentés et ceux réellement acquis mais également de détecter les passifs latents
  • Compagnie Fiduciaire peut également vous accompagner et vous apporter une assistance pour la qualification “d’entreprise innovante” (FCPI)

Accompagnez vos Cessions

Diagnostique pré-cession > Due diligence de cession

  • Diagnostique pré-cession pour déterminer les axes stratégiques de la mission et proposition de solutions
  • Encadrement des risques liés à l’opération
  • Mise en place d’une “data room” physique ou électronique pour limiter l’impact organisationnel des audits diligentés par les acheteurs
  • Elaborer le processus de suivi et de traitement des relations avec les parties prenantes pour mise en place des discussions visant à protéger les intérêts du cédant et délimiter les risques inhérents à la cession
  • Coordonner avec le cédant et l’avocat, tout le retro-planning de la transaction
  • Proposition d’axes d’amélioration de réorganisation de la cible, des systèmes d’information, voies d’optimisation de la rentabilité et de la productivité des équipes
  • Public cible : Entrepreneur, mandataire judiciaire, investisseur

Quels enjeux ?

  • La structuration d’un projet de cession optimisé ne peut se faire sans l’accompagnement d’une équipe dédiée
  • Pour être réalisée de façon pertinente, la détermination des forces et faiblesses de l’entreprise doit être menée en toute objectivité
  • Application d’une grille d’évaluation spécifique
  • L’intervention d’un professionnel indépendant assure une relation de confiance tout au long de la transaction entre l’ensemble des parties prenantes

Sécurisez vos Évaluations

Compréhension du contexte de l’opération > Réalisation de l’évaluation

  • Collecte des informations générales sur l’entreprise
  • Comprendre le “business model”
  • Choisir des méthodes d’évaluation
  • Élaborer les documents financiers personnels
  • Construire une fourchette de valorisation
  • Public cible : Entrepreneur, avocat, tribunaux, fond d’investissement

Quels enjeux ?

  • Il existe différentes méthodes d’évaluation d’entreprise qui nécessitent une expertise des outils et bases de données pour réaliser l’étude
  • Les éléments tangibles et intangibles ne peuvent pas être appréhendés uniquement par un professionnel disposant de comparables récents
  • Notre public cible souhaite connaitre avec précision la valeur de l’entreprise, les diligences liées à l’évaluation qui permettront d’en déterminer sa valeur de marché

 

Gérant

Patrick BUREAU

Contacts

Les Bureaux de Palmer – 1 allée Elsa Triolet – 33150 Cenon

Portable : 33(0)6 16 96 44 02
Téléphone : 33(0)5 57 77 71 00
Fax : 33(0)5 57 77 71 01

E-Mail : patrick.bureau@cfca-consulting.com
Formulaire de contact  : http://www.cfca-consulting.com/contact/

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